暴风雨之夜，白浪翻滚，大风吹得睁不开眼，只能迷迷糊糊看见神社上的蜡烛照亮着那座小山，江湖商人手里的钥匙滑落，插进笼子的钥匙眼里，刹那，风更猛了些，船一斜就翻了，周围不少船也早已沉入了海底，小美人鱼被巨浪冲来冲去，挣扎着闭着小眼，做了一个梦，梦见妈妈张开双臂微笑着，她也努力微笑，冲过去，扑进妈妈的怀抱，这时，小美人鱼醒了，她被冲上了岸，雨过天晴，天边挂着一条彩虹，海水不断冲到岸边，树枝掉进海面，一层层涟漪散开去。一群海鸥飞过彩虹，欢乐的叫声响彻云霄。
小美人鱼上了岸，走着走着就到了一个村子。这个村子很偏僻，也很荒凉，小美人鱼走到一座房屋前，房屋是用茅草铺成的。她小声地问：“有人在吗?”屋子里除了吱吱响，半点声音都没有，她推开了门，吃了点桌子上的干面包，喝了口茶，坐到木椅上，木椅咯吱咯吱地响。她遥望远方，思念着母亲，而母亲也思念着小美人鱼。这时门被推开了，走进来的是一个农夫，满头是汗，应该是累着了。农夫见到小美人鱼大吃一惊，小美人鱼赶紧把发生的事情一五一十地告诉了农夫。农夫听后同意她暂时可以在这里，早上，农夫去收个麦子，这里是北方，麦子很容易被冻住。
过了些日子，小美人鱼想家了，于是农夫在篮子里放了一些饼干，一直把小美人鱼送到了村口，递给她篮子，小美人鱼恋恋不舍地和农夫挥手道别，一直等到看不见人影才回过头来。小美人鱼边走，边吃，等她再次把手伸进篮子里的时候发现，篮子里早已空空如也了。小美人鱼抬头望了望，突然，激动万分，这是她那日夜思念的大海啊!不过海面依旧平静，一片沉静。小美人鱼跳入海里，一个身影出现了，游了过来，可这时一只大轮船行驶过来，那个身影自然就不见了。船上一片热闹，发动机嗡嗡声载着他们行驶着。小美人鱼想上去看看，但一只手抓住了小美人鱼，啊，这不是妈妈吗?小美人鱼扑了过去。这时一个船员走了过来，并发现了她们，于是赶紧汇报给了海盗船长。美人鱼让小美人鱼赶快游回去，小美人鱼说：“不，我不能丢下妈妈一个人逃离。”美人鱼妈妈告诉小美人鱼：“海盗他们猎物不到手是不会死心的。”小美人鱼放不下妈妈，但妈妈说她有办法逃离，并让小美人鱼赶快跑，于是小美人鱼不敢犹豫，拼尽全力往远处游，游到一半，她回过头来看那艘大轮船往远处开去，夕阳下，轮船越开越远，越来越小，只剩下小黑点了，慢慢不见了。
这时一只小木船划了过来，把小美人鱼捞上了船，划木船的人不像是坏人，但他也不像是好人，小美人鱼感觉哪里有些不对劲，仔细一看，这个人不是那个江湖商人吗?!木浆划着小船一直到岸，商人让小美人鱼跟着他，小美人鱼想，决不能再次落在他的手里，于是小美人鱼趁他不注意，溜走了。江湖商人很快发现了她逃跑了，于是他拿出箭来射小美人鱼。小美人鱼身上到处是伤，但她还是跑着，小美人鱼跑得筋疲力尽，眼看江湖商人快要追到她的时候，没料到一个大浪翻卷过来，把两个人都卷了进去。不知过了多长时间，小美人鱼隐隐听到了“孩子，孩子”的声音，她慢慢恢复了意识，突然发现妈妈出现在眼前。她紧紧地抱住了妈妈。“妈妈，妈妈，我们再也不要分开。”
那个夜晚，海面无比平静，只能听见海浪的声音。
