夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
最小的瞌睡虫来到一座学校，它想找一个人交朋友。学校的每个学生都认真地听课，小瞌睡虫来到一个很有精神的学生旁边，飞到那个学生的耳朵里，睡起了觉，突然，那个小学生一下趴在了桌子上，老师的批评把小瞌睡虫惊醒了，小瞌睡虫害怕地冲出那个同学的耳朵。它想：人类真可怕，还是去和小动物交朋友吧!
小瞌睡虫来到最大的动物园小瞌睡虫说：“哇!原来这里有一个这么大的森林呀。”另外一只小瞌睡虫说：“你真没见过世面，这里是动物园，你要进去看看吗?”小瞌睡虫说：“好啊!我要在里面找到一个好朋友。”
小瞌睡虫来到狮子面前，飞进狮子耳朵里进，狮子往地上一倒，睡起觉来。看狮子的人说：“狮子睡着了怎么看啊!”人们一起叫把正在睡觉的小瞌睡虫叫醒了，小瞌睡虫说：“你们也太坏了吧!我只是睡个觉，你们一直叫我起来，好烦啊!”小瞌睡虫突然想起来自己是来找朋友的一下子就飞走了。
它又来到自己的家乡，自信地说：“我在自己的家乡总不可能找不到朋友了吧。”它来到家里说：“妈妈你能说说怎么才能交到朋友呢?”妈妈说：你要帮助它们和它们玩游戏你才能交到朋友。”小瞌睡虫说：“我知道了。”
小瞌睡虫找到一位老奶奶说：奶奶您好，我来扶您过马路吧!奶奶非常高兴，小瞌睡虫又和很多小朋友玩游戏。
最后，小瞌睡虫交了很好的朋友，很多人都羡慕小瞌睡虫。
