游行结束了，皇帝的闹剧终于收场了，皇帝穿着裤头回到了宫殿。
皇帝狂怒的把桌案掀翻，大声道：“现在我成为了全国的笑柄!你们这帮废物!去把那两个骗子找来!”
“他们已经跑了!皇上，现在的悲剧已经酿成，难道您不也该反思吗?”诚实的老大臣怯怯地说道。
皇帝暴怒的抽出旁边骑士的长剑，一剑刺进老大臣的胸膀。然后猛的抽回了剑，又一剑斩断了大臣的头。鲜血染满了皇帝的裤头。
从此以后，皇帝的双眼变成了血红的颜色，他变的暴怒无常。因为他忍受不了人民的嘲笑，官员的议论，大臣的质疑。他仿佛变成了一只吃血的怪物。
老大臣死后，皇帝宣布了新的法律：任何人，除皇帝外不能发出笑声，不能拥有快乐。否则，一律问斩。
全国没人一个人敢反抗他，举国上下，从此没有了快乐与笑声。这个国家一夜之间蒙上了灰色的阴影，就像一做死气沉沉的坟墓。这个国家大人们没有了休闲时光，没有了图书。孩子们没有了玩具，也没有了给孩子们讲故事的老人。
皇帝更痛恨那个说了真话的孩子，他到处抓他，但孩子早已被他的父母送走了，他们害怕他们的孩子被杀。因此皇帝一气之下，杀死了孩子的父母。
哪里有压迫哪里就有反抗，在这样白色的恐怖之下，一个晚上，终于有人忍受不了了，一位皇帝的身边的亲信组织了一批民间的刺客。他们组成了专门暗杀皇帝的“暗部”。虽然刺杀的行动不容易实现，但他们还是等待着时机。
又过了五年，当初被送走的孩子已成了一名少年。他在山林中跟随了一名隐士修成了高超的刀法。他回到了自己逃离的王国，想去看望他的父母，但他的父母早已被暴君杀害了。他伤心的哭了，乞求着上帝能早一天为父母报仇。
刺杀皇帝的民间组织，听说男孩回来了，找到了他，请他做他们的头领，一起刺杀皇帝，推翻他们的暴政。他们经过严密的计划和部署，再皇帝又一次游行展览他的新装时，男孩用剑杀死了皇帝。之后，男孩也被大家推举做了这个国家的新国王。他取消了禁笑的法律，让刺杀皇帝的组织成了这个国家的军队，每天保卫着国家和人民。在他清明的统治下，这个国家很快又充满了欢声笑语。国家终于又变成了有彩色的世界。
