自从狐狸把老虎骗了之后，所有动物都在嘲笑老虎，害得它在百兽面前威严扫地，十分丢人。老虎简直气疯了，下定决心无论如何要把狐狸给吃了。这个消息传开后，狐狸害怕了，赶紧逃难去了。
狐狸不敢再像以前那样到处跑，每天都过得提心吊胆的，有时候运气好，可以遇到一些果实勉强饱腹，运气不好时只能饿着了。
这天，狐狸饿得再也忍受不下去了，它冒着风险来到鸡场，抓了一只母鸡准备叼回窝。不料，冤家路窄，倒霉的狐狸撞见了老虎，真是怕什么来什么啊!它赶紧飞快地逃走，可它哪是老虎的对手啊，不一会老虎就快追上狐狸了。
就在这千钧一发之际，狐狸看见前面有条大河，也来不及多想，心一横，身子一跃，等它睁开眼时，它已经跳过了河流。哇，看来瘦了也有瘦了的好处呀!它看看河对岸正发愣的老虎那胖胖的身子，灵机一动。
于是，狐狸得意地对老虎说：虎大王，上次我让您丢尽了脸面，真的不好意思啊。既然您过不来，那就拜拜啦!”狐狸狡猾一笑，故意向老虎招招手，转身装出要走的样子。
本来就已经恼火的老虎，听见这句话更加恼怒了，它气急败坏地扑了过去，可是它跳得不够远，一头栽到水里，老虎不会游泳，只好大声喊救命。在远处的狐狸幸灾乐祸地笑着，头也不回转身就走了。
又一次被狐狸戏弄的老虎，看见狐狸都躲得远远的，再也不敢招惹它了。狐狸用它的智慧再一次战胜了老虎。
