自从小木偶有了这么多的表情，他准备找回背包。
有一天，小木偶正在吃晚饭，突然想到：我的红背包哪里去了？他想了想自言自语地说：“噢，原来被那个可恶的小红狐给抢走了。”他正在去找小红狐算帐时，只见小红狐背着他的红背包蹦蹦跳跳地走了进来。
“小红狐，把我的背包还给我！”小木偶满脸愤怒地说。小红狐一听，拔腿就跑。小木偶在后面边追边叫：“喂，喂，快把背包还给我，你给我站住。”他俩你追我赶，跑进了一片黑森林。小红狐再也跑不动了，坐在地上直喘气。小木偶不一会儿就追上来了，要回了自己的红背包。小木偶看看四周，问小红狐：“你知道这是哪儿吗？”小红狐摇摇头。突然他眼前一亮，高兴地对小木偶说：“快看，前面有亮光！”
他俩飞快地向前跑去。时门一看，有三个小姑娘，小木偶很有礼貌地向她们说了自己的遭遇。听完以后，一位女孩说：“楼上有两张床，你们可以睡在那里。”她说完，就带着小木偶和小红狐来到了卧室。小木偶一看，微笑着对她们说：“你们睡床上，我和小红狐睡在地上。”小红狐一听，尖叫：“说什么呀！我们应该睡床上。”说完，他便跑到床上睡觉了。另一位女孩开口了：“像这样自私自利的人，我们不欢迎他。”小姑娘一跺脚，床好像按上了弹簧似的，把他扔了好远。
“你好！我叫花拉，很高兴能认识你。这是我的妹妹们巴拉和米拉。我们做个朋友吧！”小木偶听了点点头，甜甜地笑了。
有一天早上，小木偶去看望三个好朋友，顺便让她们给自己做双鞋子。可当他来到小木屋时，发现她们正在生闷气。
“怎么了？”小木偶亲切地问道。花拉抢着回答：“我的迎春花不见了。”巴拉和米拉摇摇空瓶子说：“我们想做玫瑰香水，可玫瑰花全掉光了。只能明年再去摘玫瑰了。”米拉神秘地对小木偶说：“小木偶，你先到外面转转，我们帮你做鞋子。”
于是，小木偶来到了森林的深处。一株闪闪发光的植物引起了他的注意，原来是一片金色的叶子，小木偶正想摘下它，送给花拉，可叶子却落在了小木偶的脚上，变成了一双黄色的鞋子。就在这时，大树变成了迎春花，好一片勃勃生机。小木偶跑过去，摘下了几朵迎春花。这时，小木偶的鞋子又变成了红色的。正在他摸不着头脑时，迎春花又变成了玫瑰花。他又摘了几朵玫瑰花，好让巴拉和米拉做香水。小木偶摘完了玫瑰花，正想回家，眼前出现了一条结了冰的小河，小木偶又望了望鞋子，发现鞋子变成了溜冰鞋，小木偶顺着小河溜回了好朋友的家。
当他进门时发现蓝鼻子的小女巫正挥舞着魔棒呢！
“原来是你给我一双神奇的鞋子呀！太谢谢你了。”小木偶这下明白了。“是我让四季鞋带着你到四个季节里逛了一圈儿，顺便把她们的东西带回来。”蓝鼻子小巫说。大家听了蓝鼻子小女巫的话，你看看我，我看看你，开心地笑了。
从此以后，小木偶过得又幸福又快乐。
